Chicago 1925 roku, okres prohibicji. Mafioso Mick Nitsch zdradza swą „rodzinę” i daje cynk policji o planowanym transporcie alkoholu, a następnie ucieka do ZSRR, ziemi swoich przodków. Mafia wysyła za nim Johna Pollacka, zawodowego mordercę o polskich korzeniach, z zadaniem likwidacji zdrajcy. Odessa 1925, okres NEP – u. Do portu przybywa okręt z Nowego Jorku, na którego pokładzie znajduje się John Pollack. Wita go nadmiernie serdecznie radziecka ekipa powitalna. Na skutek wstrząsu Pollack traci pamięć.