Mike i Sabrina, agenci UNACO, wyjeżdżają do Doliny Kaszmirskiej w Indiach, aby ocenić charakter przestępstw nasilających się w tym rejonie. Istnieje obawa, że rozgrywające się tam wydarzenia wiążą się ze sporami wokół przynależności terytorialnej Kaszmiru. Mike jest jednak przekonany, że za aktami przemocy kryje się postać Paula Seatona, dawnego agenta CIA, współdziałającego z fundamentalistami islamskimi i trudniącego się przemytem narkotyków. Intuicja nie zawodzi Mike’a – na miejscu okazuje się, że kryminalna aktywność w Kaszmirze wiąże się z produkcją superczystych narkotyków i ich przerzutem poza granice Indii.