Opowieść rozgrywa się w kraju magii i rycerzy, Sudenne, znanym z cyklu Sioban, otwierającego sagę Skarga Utraconych Ziem.

Na wiele lat przed tym, nim znana z pierwszego cyklu księżniczka Sioban objęła władzę w Sudenne’ach, cały kraj przemierzali Rycerze Łaski. Zwalczali potwory i demony, które narodziły się w zamierzchłych czasach. Właśnie zaczęły się budzić najpotężniejsze z nich – krwiożercze Czarownice, Morigany. Jedna z nich, dotknięta Łaską, przeszła na stronę Światłości. Wędruje teraz przez kraj jako Czarodziejka Sanctus. Pozostałe Czarownice ruszają jej śladem. Chcą zapobiec ujawnieniu ludziom tajemnic czarnej magii. Wzywają na pomoc niezwyciężonego wojownika diabła, Gwineę Lorda. Kto pierwszy odnajdzie oświeconą Moriganę – ciemny Lord czy Rycerze Łaski, pośród których jest nowicjusz Seamus, przyszły wychowawca Sioban?