Akcja drugiego tomu przenosi się do Nowego Orleanu, a na scenę wkraczają nowe mroczne siły mające chrapkę na magiczną broń. Drake Sinclair, Betty Montcrief oraz Gord Cantrel (były więzień, który okazał się sojusznikiem rewolwerowca podczas krwawej bitwy o Paszczę, czyli miejsce ukrycia skarbu generał Hume’a) postanowili chwilowo osiąść gdzieś w ukryciu i przegrupować siły przed nieuniknioną konfrontacją ze zbierającą siły Missy Hume. Wszyscy próbują poradzić sobie jakoś z traumą. Sinclair w alkoholu topi wyrzuty sumienia spowodowane śmiercią przyjaciela, Betty wdaje się w dość nierozważny romans z nowopoznanym rewolwerowcem, a Cantrell oddaje się studiowaniu tajemnych ksiąg. To właśnie on odnajduje trop prowadzący do niejakiego Henriego Fouriera, przybyłego z Haiti czarownika mieszkającego na niedostępnych bagnach i chronionego magią. Sinclair chce go prosić o pomoc w przerwaniu wyniszczającej więzi, łączącej go z magiczną bronią. Choć wyruszył na bagna bez pozostających w ukryciu rewolwerów, piętno, które na nim zostawiły, zbudziło liczne demony zamieszkujące bagna Luizjany i sprowadziło na niego i towarzyszy poważne kłopoty. Mroczne siły próbują teraz zdobyć Sześć i nie cofną się przed niczym. Gra jest warta świeczki, bo magiczne artefakty nie tylko grożą końcem świata – posiadają również twórczy potencjał. Dzięki nim możliwe jest stworzenie nowego świata, ale równie dobrze na ziemi może rozpętać się piekło.